如果你也像我們一樣,想用《10年存出1000萬》退休金老本,跟我們一起來吧!學習這套在全球暢行,經過50年無數個投資市場漲跌大周期考驗的CFP精神的財務架構,將你的「家庭退休規劃」,用專業的方法,加上FIRE精神,深入淺出的實踐於日常生活的理財投資之中。
運用全球已通行超過50年,歷經無數投資市場漲跌大週期驗證的家庭財務管理有效方法-CFP(Certified Financial Planner;理財規劃顧問證照)精神的《十年千萬》SF退休方程式六大模塊,幫助各種背景家庭釐清財務陷阱,提高家庭收支管理效率及效能,同時運用投資和保險同步穩健規劃,創造家庭財務活水,有步驟、有方法的為自己的家打造一個穩健的財務安全網。
此單元為模塊四:家庭退休計劃,除了深入淺出的介紹CFP架構下整體家庭規劃退休的方法和工具,同時融合第二及第三模塊的保險和投資商品,針對每個家庭對退休生活不同的想像和需求,客製打造適合個別家庭穩健成長的退休計劃,讓退休後的你,得以享受FIRE財務自由的安心下半人生。
台大化研所、交大經管所,雙碩士。 37歲財富自由,42歲從半導體業退休,享受樂透人生已超過11年。台股資歷從 1986年起,擁有CFP、CSIA、保險、期貨、信託等15張金融保險證照,協助中產 民眾晉階成為有錢人。 《投資型保險最重要的大小事》、《最強保險搭配法則》、《人生五張表,你也 可以F.I.R.E.》等6本著作。5次電視訪問。4次雜誌封面。廣播、雜誌、podcast等 等專訪,專欄作家,也常受邀專題演講。
▌專業領域:全生涯理財規劃、收支管理、風險管理、資產管理、財商教育
▌專業證照:CFP、CSIA、保險、期貨、信託等15張金融保險證照
這套投資理財的專業方法起源於美國,已在全球專業金融機構暢行超過50年,是金融從業人員證明並且提供專業顧問服務的證照聖盃,我們將其簡化,去掉金融法規及銷售等專業課程內容,並以其邏輯、架構和精神,發展出《十年千萬》SF退休方程式理財投資的六大模塊,深出淺出的將家庭財務管理和投資理財方法,轉化成為一般民眾都能懂的課程內容,加入近20年最新發展的FIRE財務自由精神和概念,推出《自由。新父母》FIRE財富自由課程。
台大化研所、交大經管所,雙碩士。 37歲財富自由,42歲從半導體業退休,享受樂透人生已超過11年。台股資歷從 1986年起,擁有CFP、CSIA、保險、期貨、信託等15張金融保險證照,協助中產 民眾晉階成為有錢人。 《投資型保險最重要的大小事》、《最強保險搭配法則》、《人生五張表,你也 可以F.I.R.E.》等6本著作。5次電視訪問。4次雜誌封面。廣播、雜誌、podcast等 等專訪,專欄作家,也常受邀專題演講。
▌專業領域:全生涯理財規劃、收支管理、風險管理、資產管理、財商教育
▌專業證照:CFP、CSIA、保險、期貨、信託等15張金融保險證照